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Nueva Jornada de Optima: donación vs herencia. Sucesión familiar y empresarial
Los tiempos convulsos que vivimos y la sensación de incertidumbre generalizada están provocando intranquilidad entre los empresarios a la hora de tomar decisiones, tanto para su futuro y el de su familia como para el de su empresa. No sólo en temas tan relevantes como la fiscalidad, las inversiones, los cambios legislativos o las pensiones. También en un tema que nos resulta especialmente incómodo y al que no prestamos la atención que debiéramos (lo que genera no pocos problemas): nos referimos a la sucesión.
Por este motivo, la Asociación de Ingenieros del ICAI, fruto de su acuerdo con Optima, organizó el pasado 6 de junio una nueva sesión formativa en Reina 33, con el objetivo de presentar temas de vital importancia para su futuro, entre los que destacan la planificación de la jubilación y las diferentes opciones para poder realizar con éxito la sucesión de la empresa, teniendo en cuenta los cambios en la legislación.
El tema elegido fue uno de los que, sin duda, despiertan mayor interés tanto en las empresas como en las familias, pero sobre el que existe un gran desconocimiento. Se trata de un asunto tan inevitable como complejo, pero que no suele estar bien resuelto por los propios interesados; con la dificultad añadida de que la fiscalidad española es cambiante y diferente en cada comunidad autónoma. Esta es la razón por la que los expertos de Optima han elaborado un protocolo de actuación adaptado a cada situación, la familiar y la profesional. Un tema de interés que fue expuesto y debatido por uno de los más destacados financial planners de Optima, César Parro, y cuyos principales contenidos fueron:
- Tipos de bienes susceptibles de donar o heredar.
- Fiscalidad de la donación según la tipología de bienes.
- Fiscalidad de la herencia según la tipología de bienes.
- Sujetos pasivos obligados al pago de impuestos según la tipología de bienes.
- Diferencias entre herencia y donación.
- Tipos de sucesión: las legítimas.
- Supuestos frecuentes.
Tras la intervención del experto de Optima se abrió un interesante debate en el que los asociados –muy identificados con la problemática expuesta– plantearon sus inquietudes y puntos de vista; y también consultaron dudas y cuestiones personales, que fueron convenientemente resueltas por César Parro. El encuentro resultó todo un éxito, tanto en aportaciones del público como en la profundidad y claridad con que fue tratado el tema de la legislación en materia de sucesiones. Un asunto que cada vez preocupa más a aquellos empresarios y particulares que quieren dirigir el destino de sus bienes en vida.
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